Los principales 5 países de América Latina en cuanto a la adopción de criptos en 2024

Las criptomonedas y sus tecnologías asociadas están en aumento en América Latina (LATAM), impulsadas por una variedad de factores sociales y económicos específicos de cada país. La región está repleta de oportunidades para la tecnología, impulsada por la presión inflacionaria, la devaluación de las monedas locales y una fuerte espíritu empresarial entre muchas personas. Lo más importante, vemos ejemplos del mundo real más que evidentes de cómo las criptomonedas pueden generar inclusión financiera y reescribir el sistema financiero tradicional. Los actores de la industria han tomado nota de lo mismo.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, las empresas de criptoactivos que operan en América Latina y el Caribe se duplicaron entre 2016 y 2022. Más de 170 empresas de criptoactivos prestaban servicios a la región en 2022, con casi 100 con sede o constitución en América Latina y el Caribe.

Como la industria se mueve en 2024 con optimismo en un mercado alcista prolongado impulsado por varios vientos positivos, ahora es el momento de reflexionar sobre las jurisdicciones que están contribuyendo al surgimiento general de las criptos.

Continúa leyendo mientras exploramos los cinco países líderes de América Latina en cuanto a adopción de criptos, sin ningún orden particular.

Brasil

Un mercado que cambia rápidamente y que tiene el mayor producto interno bruto (PBI) y mercado de consumo de Sudamérica, la evolución de Brasil incluye una fuerte adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas. La nación se encuentra en el noveno puesto en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 de Chainanalysis, el más alto de todos los países de América Latina. Esta gran positividad hacia las criptos y el entusiasmo de la población de Brasil por adoptar la tecnología nos llevaron a llevar nuestro exchange y nuestra billetera Web3 al país a finales de 2023.

¿Qué impulsa el crecimiento de las criptos en Brasil?

Muchos consideran que Brasil está entre los pioneros en la adopción de criptos, y la nación ha tomado medidas positivas para crear un entorno fértil para las criptos. En diciembre de 2022, se anunció la ley 14,478 que exige que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en Brasil obtengan la autorización de una entidad de administración pública federal. Mientras tanto, en mayo de 2023, el Banco Central de Brasil anunció a 14 participantes, incluidos Microsoft y Visa, para probar el real digital, una moneda digital del banco central (CBDC).

Entre los factores que impulsan una mayor adopción de las criptos se encuentran los socioeconómicos específicos que muchos creen que las criptos pueden ayudar a abordar. Específicamente, hay 34 millones de personas en Brasil que no están bancarizadas, mientras que de acuerdo con los datos de 2019, cerca del 1 % más rico de Brasil recibe el 28.3 % de los ingresos del país.

Los datos de Chainanalysis muestran que, entre julio de 2022 y junio de 2023, los volúmenes de las transacciones minoristas y profesionales se aproximaron a la marca de $2,000 millones, incluido un pico de $3,000 millones en noviembre de 2022. Mientras tanto, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, la demanda de Bitcoin fue más alta entre los traders brasileños que sus contrapartes argentinas, lo que puso en evidencia el compromiso con los activos digitales incluso durante una gran recesión del mercado.

Próximas oportunidades y desafíos

La resiliencia que muestran los traders brasileños frente al mercado bajista más reciente subraya su entusiasmo por las criptos y su genuina convicción en la utilidad de los activos digitales. Mientras tanto, el conocimiento general sobre las criptos es relativamente alto. Según una encuesta de Consensys y YouGov, el 59 % de los brasileños encuestados declaró que entienden el concepto de las criptomonedas. Por su parte, hoy en día, casi una de cada cinco personas en Brasil posee criptomonedas. Entre los que han oído hablar de la tecnología, el 46 % declaró que invertiría en criptomonedas "probablemente" o "definitivamente" en los próximos 12 meses.

Sin embargo, Brasil enfrenta obstáculos habituales para la adopción continua de las criptos. El marco regulatorio todavía está tomando forma, mientras que la volatilidad de los precios podría ser un elemento disuasivo para muchos traders y adoptantes de la tecnología. Además, el país cuenta con una infraestructura bancaria y de FinTech sólida, que presenta una fuerte competencia para las soluciones emergentes basadas en blockchain que buscan ingresar al mercado y captar a los usuarios.

Argentina

Junto con Brasil, Argentina se lleva gran parte del creciente centro de atención de las criptos. Recientemente, los cambios políticos de la nación han sido un catalizador para el cambio. A mediados de 2022, el banco central argentino, BCRA, anunció restricciones sobre la capacidad de los bancos para proporcionar servicios de criptos. Para diciembre de 2023, el nuevo liderazgo del país había aprobado a Bitcoin como moneda oficial de Argentina, ratificando su uso para contratos oficiales.

Muchos argumentan que un cambio tan contrastante en la política aceleró el crecimiento de un movimiento que ya estaba creciendo. Los desafíos económicos combinados con un gobierno favorable han creado un terreno fértil para la adopción continua de criptos en Argentina.

¿Qué impulsa el crecimiento de las criptos en Argentina?

La inflación de dos dígitos y la caída del peso han hecho que muchos argentinos transfieran sus fondos a las criptomonedas. De hecho, la nación fue testigo de una inflación anual sorprendente del 211.4 % en 2023. Mientras tanto, a finales de 2023, el Gobierno anunció que devaluaría el peso en más del 50 % como parte de las reformas económicas de emergencia. Se están adoptando medidas drásticas para ayudar a curar la débil economía de Argentina, pero en lugar de esperar, las criptos se han convertido en una herramienta financiera atractiva para muchos. La evidencia se encuentra en la opinión de los argentinos sobre las criptomonedas.

En una encuesta de 2022 de Morning Consult, se observó que cerca del 60 % de los encuestados en Argentina declararon tener una "fuerte" o "leve" convicción de que Bitcoin y otras criptomonedas tendrán un buen desempeño en uno o dos años. Además, el país llevó el primer lugar en América Latina en el volumen de transacciones de criptos en bruto en el año hasta julio de 2023, con aproximadamente $85,400 millones en valor recibidos, según Chainanalysis. Los datos también muestran que más de un tercio (31 %) de esta cifra se relaciona con transacciones de stablecoin de tamaño minorista, lo que subraya el paso de la nación hacia activos más resistentes.

Próximas oportunidades y desafíos

Las políticas a favor de las criptos de Argentina merecen ser vistas como una gran oportunidad para su adopción. En 2024, se dice que el Gobierno se está preparando para regular a los proveedores de servicios de criptomonedas en un acto que excluiría a la Argentina de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dichas regulaciones no solo ayudarán a proteger a los usuarios de la plataforma, sino que también atraerán a más jugadores en el espacio global de las criptos para ofrecer sus servicios.

Como la competencia suele generar innovación, los argentinos podrían disfrutar de un mercado de criptos próspero definido por altos grados de liquidez, seguridad y utilidad. Para cumplir con este fin, entramos en el mercado en febrero de 2024 con el lanzamiento de nuestro exchange líder en su clase, nuestra billetera Web3 y nuestros servicios de trading P2P.

¿Podría la volatilidad de las criptos crear un límite para una mayor adopción? Es comprensible que muchos en Argentina no quieran mover su dinero a las criptomonedas, ya que la ven como otra clase de activo impredecible en competencia con las opciones más establecidas como dólares estadounidenses y oro.

Colombia

La historia de las criptos en Colombia refleja gran parte de la región en general: un gran mercado de remesas que se está convirtiendo en stablecoins emparejadas, una alta devaluación de la moneda que provocó un cambio a nuevos reservas de riqueza y un gobierno a favor de las criptos. Como resultado, el país se ubica en el puesto 32 del Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 de Chainanalysis.

Con el 74 % de las actividades de cripto totales de Colombia realizadas en exchanges centralizados, según Chainanalysis, la población del país parece confiar en la infraestructura que tiene disponible y estar ansiosa por hacer trading de stablecoins y activos con una capitalización del mercado más alta.

¿Qué impulsa el crecimiento de las criptos en Colombia?

Al igual que en México, el flujo entrante de remesas de Colombia han estimulado la adopción de cripto y han acelerado la llegada de la infraestructura relacionada. Las remesas en Colombia alcanzaron los $914.21 millones en diciembre de 2023, según Trading Economics. Eso siguió a la llegada de una stablecoin del peso colombiano en la red Polygon en agosto de 2023 para ofrecer a las personas e instituciones la opción de transferir, pagar, ganar y ahorrar dinero a través de los rieles de blockchain.

La volatilidad del peso complica la situación de los colombianos. La divisa cayó significativamente en 2022 debido a la incertidumbre sobre la agenda de reformas del presidente Petro. Poco después, el peso se recuperó y aumentó su valor durante principios de 2023 después de un debilitamiento del dólar estadounidense. Esta incertidumbre ha hecho que muchos elijan las criptos como su reserva de valor preferida.

Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha buscado activamente asociaciones para desarrollar la infraestructura Web3 del país. En noviembre de 2023, Petro se reunió con expertos en blockchain para explorar la modernización de los procesos de facturación del sistema de salud. Petro también hizo alusión a la posibilidad del uso de blockchain en la gestión de registros de tierras y la emisión de títulos de propiedad de tierras en el país. Este apoyo positivo a la tecnología Web3 es una buena noticia para los exchanges y los traders que esperan un panorama de activos digitales abierto y alentador.

Próximas oportunidades y desafíos

Los datos sugieren que las criptos han estado en el radar de muchos en Colombia durante varios años, lo que significa que los obstáculos para una mayor adopción, tanto a nivel emocional como de infraestructura, podrían ser relativamente bajos. En una encuesta de 2019 se observó que el 80 % de los colombianos estaban abiertos al trading de cripto. De los encuestados, el 50 % de las personas entre 25 y 40 años ya había hecho trading o expresó interés en el trading de cripto, como Bitcoin (79 %) o Ether (ETH) (<3 %).

¿El mercado bajista de 2022 extinguió estas intenciones y el optimismo? Según algunos, no. La evidencia de los exchanges locales sugirió que los traders colombianos aceptaron la caída de los precios en 2022, ya que el volumen de los depósitos aumentó durante la mitad del año. Si se combina esta capacidad de resiliencia entre los traders con el progreso hacia la regulación formal para el espacio, el futuro de las criptos en Colombia está lleno de promesas.

México

México se coloca junto a Argentina y Brasil como una de las naciones LATAM que está impulsando la adopción de criptos en toda la región. De hecho, el país se ubica en el puesto decimosexto en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 de Chainanalysis. Curiosamente, según el mismo índice y estudio, el camino de México hacia una mayor adopción de las criptos difiere en comparación con algunos de sus pares regionales, se detalla más a continuación.

En el futuro, un entorno regulatorio favorable y en crecimiento más una serie de asociaciones clave de Web3 apuntan un futuro prometedor para las criptos en todo México. Desde el último cuatrimestre de 2022, según Statista, más de 7 millones de personas en la nación tenían o hicieron trading de cripto.

¿Qué impulsa el crecimiento de las criptos en México?

Uno de los principales impulsores de la adopción de criptos en México es su gran mercado de remesas, el más grande de todos los estados de LATAM. Según se informa, el país fue el segundo más grande del mundo en cuanto a remesas en 2022, según datos del Banco Mundial, con $61,000 millones que fluyen a México de ciudadanos que trabajan en el extranjero. Existe un gran corredor de remesas entre México y EE. UU., y muchos exchanges de cripto han capitalizado esta oportunidad ofreciendo sus servicios para respaldar las transferencias. Para muchos, las remesas podrían ser la puerta de entrada para una adopción más profunda de las criptos.

Mientras tanto, las asociaciones influyentes ancladas en la tecnología blockchain están abriendo aún más el acceso a las criptos. En 2023, IBEX Mercado, un proveedor de servicios de pago de Bitcoin Lightning, anunció una asociación con Grupo Salinas, un importante conglomerado en México, para integrar los pagos de Bitcoin Lightning para las facturas de Internet.

En general, el liderazgo de México ha adoptado positivamente la tecnología de criptos y blockchain, un hecho que se refleja en el estado relativamente avanzado de la regulación en el país. México emitió una regulación relacionada con empresas que ofrecen la compra, venta, custodia, almacenamiento o transferencia de activos virtuales. Y, un entorno de Sandbox está disponible para empresas "interesadas en probar tecnologías innovadoras o servicios financieros no existentes o regulados reservados a entidades financieras".

Próximas oportunidades y desafíos

La creciente conectividad y la digitalización en todo México podrían abrir nuevas oportunidades para la adopción de criptos. Un informe de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) mostró que el sector de comercio electrónico de México creció un 23 % en 2022. Mientras tanto, México informa que tiene la tasa de crecimiento más alta en el comercio electrónico y pagos digitales en todo el mundo. Estas funciones están listas para la disrupción impulsada por criptos a medio y largo plazo.

Al igual que muchos otros países, la adopción de criptos en México podría ralentizarse debido a la necesidad de que las entidades cumplan requisitos de cumplimiento estrictos y matizados. Sin embargo, en última instancia, este "desafío" debe considerarse positivo, para la protección de los usuarios, en primer lugar, y la integridad del sector en general.

Venezuela

Venezuela se clasificó entre todas las naciones de LATAM por su adopción de criptos en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2020 de Coinanalysis, debido al papel de la herramienta para mitigar la inestabilidad económica y política. Estas motivaciones permanecen hasta el día de hoy, y en los años transcurridos, el ecosistema cripto del país ha experimentado varios cambios destacados, algunos progresistas y otros polémicos.

Las circunstancias en Venezuela plantean algunas preguntas importantes: ¿es sostenible el ecosistema de criptos actual del país? ¿Y cómo afectaría un clima político y económico más estable para la adopción de criptos en el país?

¿Qué impulsa el crecimiento de las criptos en Venezuela?

La adopción de criptomonedas en Venezuela está impulsada en gran medida por factores conocidos: un mercado de remesas de rápido crecimiento, hiperinflación que alcanzó el 193 % en 2023 y una moneda local devaluada. Sin embargo, la situación es complicada por la posición política de la nación.

La administración Trump impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela en 2017. Aunque las restricciones volvieron a escalar a finales de 2023, los daños económicos impulsaron indirectamente el crecimiento de las criptos, aunque con algunos problemas. La dirigencia intentó eludir las sanciones al hacer trading en criptos y rublos, en lugar del dólar estadounidense. Mientras tanto, el Gobierno lanzó una moneda digital petrolera respaldada por el Estado en febrero de 2018 para respaldar el debilitado bolivar. El proyecto se abandonó cinco años después, pero en su corta vida, el petro ayudó a que los venezolanos se familiarizaran con los activos digitales, su utilidad y el proceso de trading. De hecho, los venezolanos recibieron $37,400 millones en criptos en 2022, un 32 % más con respecto a 2021.

Además, en junio de 2023, uno de los hoteles más emblemáticos del país, el Hotel Eurobilding en Caracas, comenzó a aceptar Bitcoin y Altcoins como forma de pago, siguiendo los pasos de los gigantes de comida rápida, Pizza Hut y Burger King.

Próximas oportunidades y desafíos

Evidentemente, la población de Venezuela ha estado ansiosa por adoptar criptos como cobertura contra la creciente inflación y un medio para mantener más efectivo en sus bolsillos una vez que fluya a través de los corredores de remesas. Mientras tanto, el masivo 92.5 % de la actividad cripto en el país se realiza a través de exchanges centralizados, según los datos de 2023 de Chainanalysis. Todo ello sugiere que hay voluntad e infraestructura para que las criptos sigan emergiendo y normalizándose, en caso de que no se pise el freno en el sector. Algunos argumentan que ya se ha hecho.

A pesar de que Venezuela es una de las primeras naciones de América Latina en establecer un organismo de supervisión de cripto, llamado Sunacrip, en 2018, esa misma entidad se cerró para ser "reorganizada" en septiembre de 2023. En marzo de 2024, se reabrirá la entidad, pero el escandaloso pasado de corrupción de Sunacrip podría haber causado un daño incalculable e irreversible al espacio.

¿Y qué ocurre con El Salvador?

Haces bien en cuestionar por qué El Salvador no figura en la lista de máximos de Bitcoin. La nación presenta un compromiso incomparable por parte de la dirigencia para integrar Bitcoin dentro del sistema financiero. El Salvador fue el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, y al mismo tiempo lanzó la Chivo Wallet, que permite a los usuarios realizar pagos, enviar dinero y hacer retiros y depósitos en dólares estadounidenses y Bitcoin. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido al parecer el mayor defensor de Bitcoin en los círculos políticos, ya que lo ve como la respuesta a la inclusión financiera, las remesas más baratas y los pagos más eficientes.

¿Qué ocurre con la adopción de criptos en el país? A pesar de los diversos incentivos ofrecidos, solo el 12 % de la población utilizó Bitcoin al menos una vez para comprar bienes y servicios en 2023. Eso representa una caída del 50 % respecto al año anterior, según la investigación de la misma fuente.

¿Por qué el impulso de las criptos se ha detenido en El Salvador? En primer lugar, la demanda se ve debilitada por la prevalencia del dólar estadounidense, que se convirtió en moneda de curso legal en 2001 y es ampliamente aceptada. La relativa estabilidad del billete verde ha disminuido la necesidad de adoptar criptos como cobertura contra la inflación y un antídoto contra la devaluación de la moneda. En segundo lugar, Bitcoin parece no ser una moneda confiable para muchos. En una encuesta de 2021, se observó que más de tres cuartas partes de los salvadoreños consideraban que la adopción de Bitcoin no es una decisión "muy inteligente" o es "para nada inteligente".

Aunque el sueño de Bitcoin aún no se haya materializado en el país, el gran apoyo del Gobierno a los activos digitales convierte a El Salvador en una jurisdicción importante para las criptos en América Latina.

Última reflexión

Para muchos en América Latina, las criptos son una herramienta invaluable para la preservación financiera y una alternativa atractiva a los sistemas financieros tradicionales que necesitan reescribirse. Hay mucha información sobre criptos: la consecuencia de aquellos que han elegido los activos digitales como cobertura contra la inflación y un medio para conservar su dinero que les costó ganar. Mientras tanto, los gobiernos han aprovechado la tecnología Web3 de una infinidad de maneras, adoptándola para encontrar eficiencias, prevenir el fraude y aportar estabilidad.

No hay dos naciones LATAM iguales en cuanto a su progreso y actitudes hacia la adopción de criptos, y aunque ciertamente hay desafíos por delante, no falta margen para que el sector continúe con su impresionante crecimiento.