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Smart-Portfolio

Veröffentlicht am 22. Juni 2022Aktualisiert am 11. Okt. 2024Lesezeit: 6 Min.

1. Was ist Smart-Portfolio?

Der Smart-Portfolio-Bot ist eine automatische Strategie zum dynamischen Rebalancing der Positionen von Benutzerinnen und Benutzern ausgewählter Krypto-Paare. Durch dynamisches Rebalancing wird ein gleichbleibender Anteil jeder Kryptowährung im Portfolio der Benutzerin oder des Benutzers erhalten. Die Benutzerinnen und Benutzer können aus zwei Auslösemodi für das Positions-Rebalancing auswählen. Einer basiert auf einem geplanten Intervall und der andere auf einem Rebalancing-Schwellenwert für die Abweichung des Anteilsverhältnisses jeder Kryptowährung.

Dieser Bot nutzt die Gewinne aus Wechselkursschwankungen, um Krypto zu verdienen und aufzustocken.

2. Anwendungsfälle von Smart-Portfolio

Auf dem Kryptomarkt können die Preise verschiedener Krypto-Paare mit unterschiedlichen Tempo schwanken, sodass Anlegerinnen und Anleger häufig feststellen, dass der Preis einiger Krypto-Paare fällt, während andere stark ansteigen. Wenn Anlegerinnen und Anleger Kryptowährungen einfach nur halten, entgehen ihnen möglicherweise die Gewinne, wenn der Markt eine große Korrektur erfährt. Wenn die Benutzerin oder der Benutzer hingegen den Smart-Portfolio-Bot nutzt, hilft es ihr oder ihm dabei, Kryptowährungen schrittweise zu verkaufen, wenn der Preis steigt, und diese Geldmittel neu in Paare zu investieren, die vorübergehend zurückgeblieben sind, aber später möglicherweise ein hohes Potenzial haben. In diesem Fall sichert Smart-Portfolio den Gewinn, indem es die Position von Kryptowährungen mit hohem Potenzial erhöht, wenn der Preis relativ niedrig ist, und auf lange Sicht kontinuierlich zusätzliche Erträge erwirtschaftet.

3. Erstellen Sie einen Smart-Portfolio-Bot, Festlegung der Parameter und Beispiele

3.1 Erstellen Sie einen Smart-Portfolio-Bot

(1) Wählen Sie in OKX-Web oder in der App auf der Seite „Trade“ (in der oberen linken Ecke des Web und in der oberen rechten Ecke der App) „Trading-Bot“ und dann „Smart-Portfolio“ aus.

(2) Geben Sie die Parameter auf der Order-Platzierungsseite ein und legen Sie den Investitionsbetrag fest. Ihr Smart-Portfolio wird dann erstellt. (Die in das Smart-Portfolio investierten Vermögenswerte werden vom manuellen Handelskonto isoliert)

(3) Nach der Erstellung können Sie die Bots unter „Bots“ unten auf der Handelsseite einsehen und verwalten.

3.2 Bedingungen und Parameter

Krypto-Allokation: Sie können das Krypto-Portfolio für dynamisches Rebalancing auswählen und dann das Verhältnis der Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungen festlegen. Während der Bot läuft, wird die Position mit dem voreingestellten Verhältnis als Ziel neu ausbalanciert (bis zu 10 Kryptowährungen, und nur in USDT notierten Paaren verfügbar)

Rebalancing-Modus: Es gibt zwei Modi: Proportional und Geplant

Proportional: Das Rebalancing wird entsprechend dem veränderten Verhältnis der Marktkapitalisierung der Kryptowährung ausgelöst. Wenn mehr als ein Krypto vom vorgegebenen Verhältnis abweicht und den vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, wird das Rebalancing ausgelöst. (Um ein extrem häufiges Rebalancing der Positionen zu vermeiden, wird der nächste Ratio-Test alle 5 Minuten nach dem letzten Rebalancing ausgelöst)

Geplant: Überwachen Sie den Grad der Abweichung, und das Rebalancing wird auf der Grundlage eines festgelegten Zeitraums ausgelöst. Nachdem ein Intervall festgelegt wurde, überwacht der Bot, ob sich das Verhältnis des Marktwerts einer oder mehrerer Kryptowährungen vom voreingestellten Verhältnis abweicht und den Schwellenwert übersteigt. Wenn dies der Fall ist, wird der Ausgleich ausgelöst. (Um ein extrem häufiges Rebalancing der Positionen zu vermeiden, wird ein Rebalancing ausgelöst, wenn die Abweichungsquote 3% überschreitet)

Investitionsbetrag: Der Betrag der in das Smart-Portfolio investierten Geldmittel. Nach der Investition werden die Geldmittel in die Kryptowährungen im Portfolio getradet.

3.3 Beispiele

Beispiel 1 - Proportional

Parametereinstellungen

Krypto-Allokation: BTC | 50 %; ETH | 30 %; SOL | 20 %

Rebalancing-Modus: Proportinal | 10 %

Investitionsbetrag: 10.000 USDT

Laufender Bot

Phase 1 - Umtausch in die Ziel-Kryptowährung. Der investierte Betrag wurde in 5 BTC im Wert von 5.000 USDT (unter der Annahme, dass der Preis von BTC ₮1.000 beträgt), 6 ETH im Wert von 3.000 USDT (unter der Annahme, dass der Preis von ETH ₮500 beträgt), 20 SOL im Wert von 2.000 USDT (unter der Annahme, dass der Preis von SOL ₮100 beträgt) getradet.

Phase 2 - Auslösung des Rebalancings. Angenommen, der BTC-Preis steigt und erreicht 1.500 USDT, und die Preise von ETH und SOL bleiben unverändert. Die Marktkapitalisierung beträgt nun 60 % : 24 % : 16 %. Wenn die BTC-Abweichungsrate ≥ 10 % ist, wird ein Rebalancing ausgelöst, d. h. der Smart-Portfolio-Bot verkauft automatisch 0,83334 BTC, kauft 2,5 ETH und 5 SOL, damit das Verhältnis unverändert bleibt. Nach diesem Rebalancing halten Sie 4,16666 BTC (Marktkapitalisierung 6.250 USDT), 7,5 ETH (Marktkapitalisierung 3.750 USDT), 25 SOL (Marktkapitalisierung 2.500 USDT), bei denen das Verhältnis dem ursprünglichen von BTC | 50 %; ETH | 30 %; SOL | 20 % entspricht.

Beispiel 2 - Geplant

Parametereinstellungen

Krypto-Allokation: BTC | 50 %; ETH | 30 %; SOL | 20 %

Rebalancing-Modus: Geplant | 4 Stunden

Investitionsbetrag: 10.000 USDT

Laufender Bot

Phase 2 - Auslösung des Rebalancings. Angenommen, der BTC-Preis steigt vier Stunden nach Erstellung des Bots und erreicht 1.500 USDT, und die Preise von ETH und SOL bleiben unverändert. Die Marktkapitalisierung beträgt nun 60 % : 24 % : 16 %. Wenn die BTC-Abweichungsrate ≥ 3 % ist, wird ein Rebalancing ausgelöst, d. h. der Smart-Portfolio-Bot verkauft automatisch 0,83334 BTC, kauft 2,5 ETH und 5 SOL, damit das Verhältnis unverändert bleibt. Nach diesem Rebalancing halten Sie 4,16666 BTC (Marktkapitalisierung 6.250 USDT), 7,5 ETH (Marktkapitalisierung 3.750 USDT), 25 SOL (Marktkapitalisierung 2.500 USDT), bei denen das Verhältnis dem ursprünglichen von BTC | 50 %; ETH | 30 %; SOL | 20 % entspricht.

4. Risikohinweis und Anmerkungen:

4.1. Nach der Erstellung des Smart-Portfolios werden die in das Smart-Portfolio investierten Vermögenswerte vom manuellen Handelskonto isoliert. Bitte beachten Sie das Positionsrisiko des manuellen Handels.

4.2 Wenn während des Betriebs des Smart-Portfolio-Bots unvorhersehbare Umstände wie eine Aussetzung oder ein Delisting des Vermögenswerts eintreten, wird der Bot automatisch ausgesetzt.