Portefólio inteligente

1. O que é o Portefólio inteligente?

O bot de Portefólio inteligente é uma estratégia automática para reequilibrar dinamicamente a posição de pares de cripto selecionados pelo utilizador. O reequilíbrio dinâmico irá ajudar a manter uma proporção consistente de cada criptomoeda no portefólio do utilizador. Os utilizadores podem escolher entre dois modos de desencadeamento de reequilíbrio de posição, um baseado num intervalo agendado e o outro baseado num limiar de reequilíbrio no desvio do rácio de proporção de cada criptomoeda.

Este bot obtém os ganhos das flutuações da taxa de câmbio para ganhar e armazenar cripto.

2. Exemplos de uso do Portefólio inteligente

No mercado de cripto, os preços de diferentes pares de cripto podem flutuar a um ritmo diferente, pelo que, muitas vezes, os investidores podem ver o preço de alguns pares de cripto cair enquanto outros sobem. Se os investidores simplesmente deterem a criptomoeda, podem perder os ganhos quando houver uma grande correção no mercado. Por outro lado, o Portefólio inteligente é útil para o utilizador vender criptomoedas gradualmente quando o preço está a aumentar e a reinvestir esses fundos em pares que se atrasaram temporariamente, mas que poderão ter um elevado potencial mais tarde. Neste caso, o Portefólio inteligente bloqueia os lucros ao mesmo tempo que aumenta a posição de criptomoedas de alto potencial quando o preço é relativamente baixo e ganha continuamente retornos extra ao longo do tempo.

3. Criar um bot de Portefólio inteligente, definir os parâmetros e exemplos

3.1 Criar um bot de Portefólio inteligente

(1) Depois de entrar na página web ou na aplicação da OKX selecione "Bot de trading" na página "Trading" (no canto superior esquerdo da web e no canto superior direito da aplicação) e, em seguida, selecione Portefólio inteligente.

(2) Introduza os parâmetros na página de colocação de ordens, defina o montante do investimento e, em seguida, será criado um Portefólio inteligente. (Os ativos investidos no Portefólio inteligente serão isolados da conta de trading manual)

(3) Uma vez criado, pode ver e gerir os bots em "Bots" na parte inferior da página de trading.

3.2 Termos e parâmetros

Alocação de cripto: Pode escolher o portefólio de cripto para o reequilíbrio dinâmico e, em seguida, decidir o rácio de cap. do mercado de cada criptomoeda. Durante a execução do bot, a posição será reequilibrada com o rácio predefinido como objetivo (até 10 seleções de criptomoedas e disponível apenas em pares cotados em USDT)

Modo de reequilíbrio: Existem dois modos: proporcional e programado

Proporcional: O reequilíbrio é desencadeado de acordo com o rácio alterado da cap. do mercado da criptomoeda. Quando for detetado que mais de 1 criptomoeda se desviou do rácio predefinido e excedeu o limiar predefinido, o reequilíbrio é desencadeado. (Para evitar um reequilíbrio de posição extremamente frequente, um teste do rácio seguinte será desencadeado a cada 5 minutos após o último reequilíbrio)

Programado: Monitoriza o grau de desvio e o reequilíbrio é desencadeado com base num período de tempo fixo. Depois de definir um intervalo, o bot vai monitorizar se o rácio de valor de mercado de uma ou mais criptomoedas se desvia do rácio predefinido e excede o limiar, e, se tal acontecer, o saldo será desencadeado. (Para evitar um reequilíbrio de posição extremamente frequente, o reequilíbrio será desencadeado quando o rácio de desvio exceder 3%)

Montante do investimento: A quantidade de fundos investidos no Portefólio inteligente. Depois de serem investidos, os fundos serão transacionados nas criptomoedas no portefólio.

3.3 Exemplos

Exemplo 1 - Proporcional

Definições de parâmetros

Alocação de criptomoedas: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Modo de reequilíbrio: Proporcional | 10%

Montante do investimento: 10.000 USDT

Bot em execução

Fase 1 - É convertido na criptomoeda-alvo. O montante investido foi transacionado em 5 BTC no valor de 5000 USDT (suponha que o preço de BTC é de 1000), 6 ETH no valor de 3000 USDT (suponha que o preço de ETH é de 500), 20 SOL no valor de 2000 USDT (suponha que o preço de SOL é de 100).

Fase 2 - Desencadeamento de reequilíbrio. Suponha que o preço de BTC aumenta e atinge 1500 USDT, e os preços de ETH e SOL permanecem inalterados. Agora, a cap. do mercado proporcional de cada criptomoeda é de 60%: 24 %: 16 %. Sendo a taxa de desvio de BTC ≥ 10%, o reequilíbrio é desencadeado, pelo que o bot do Portefólio inteligente venderá automaticamente 0,83334 BTC, comprará 2,5 ETH e 5 SOL, para permanecer a proporção inalterada. Após este reequilíbrio, irá manter 4,16666 BTC (cap. do mercado 6250 USDT), 7,5 ETH (cap. do mercado 3750 USDT), 25 SOL (cap. do mercado 2500 USDT), o que corresponde ao que corresponde à capitalização inicial de BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Exemplo 2 - Programado

Definições de parâmetros

Alocação de criptomoedas: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Modo de reequilíbrio: Programado | 4 horas

Montante do investimento: 10.000 USDT

Bot em execução

Fase 2 - Desencadeamento de reequilíbrio. Suponha que após 4 horas após a criação do bot, o preço de BTC aumenta e atinge 1500 USDT, e os preços de ETH e SOL permanecem inalterados. Agora, a cap. do mercado proporcional de cada criptomoeda é de 60%: 24 %: 16 %. Sendo a taxa de desvio de BTC ≥ 3%, o reequilíbrio é desencadeado, pelo que o bot do Portefólio Inteligente venderá automaticamente 0,83334 BTC, comprará 2,5 ETH e 5 SOL, para permanecer a proporção inalterada. Após este reequilíbrio, irá manter 4,16666 BTC (cap. do mercado 6250 USDT), 7,5 ETH (cap. do mercado 3750 USDT), 25 SOL (cap. do mercado 2500 USDT), o que corresponde ao que corresponde à capitalização inicial de BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Aviso de risco e observações:

4.1. Após a criação do Portefólio inteligente, os ativos investidos no Portefólio inteligente serão isolados da conta de trading manual. Preste atenção ao risco de posição do trading manual.

4.2 Durante o funcionamento do bot de Portefólio inteligente, se o ativo encontrar circunstâncias imprevisíveis, como a suspensão ou a exclusão da cotação, o empréstimo será automaticamente suspenso.