Что такое маржа? Использование кредитного плеча для повышения прибыли

Мир криптовалют открывает бесчисленное количество возможностей. Многие приходят в эту сферу из-за заманчивого потенциала крупной прибыли. Но как можно увеличить доход (или убыток) на рынке? Узнайте больше о маржинальной торговле и кредитном плече: эти мощные инструменты могут существенно увеличить прибыль, но также сопряжены со значительным риском.

Хотите увеличить прибыль за счет торговли криптовалютой с кредитным плечом? Из этого руководства вы узнаете все необходимое о марже и кредитном плече в криптовалютном трейдинге. Мы рассмотрим основные концепции, изучим потенциальные преимущества и риски, а также поможем понять, подходит ли вам маржинальная торговля.

Что такое маржа?

Маржа — это концепция займа средств у брокера для покупки активов на более крупные суммы, чем трейдер изначально мог себе позволить. Маржа представляет собой часть общей стоимости приобретенного актива, которую без займа трейдер был бы вынужден оплатить из своих средств.

На OKX доступны три вида маржи для торговли криптовалютой: маржа портфеля, а также одновалютная и мультивалютная кросс-маржа. Больше информации можно найти в нашем кратком руководстве по различиям между торговыми аккаунтами.

Преимущества маржинальной торговли и причины ее популярности

Если мы хотим разобраться, почему опытные криптотрейдеры используют маржинальную торговлю и кредитное плечо, давайте рассмотрим гипотетический пример. Предположим, мы ожидаем значительного роста цены Ether (ETH). В рамках традиционной торговли мы смогли бы купить ETH только на сумму своего доступного капитала. Однако маржинальная торговля позволяет занять дополнительные средства у криптовалютной биржи и увеличить свою покупательную способность. Иными словами, можно войти в более крупную позицию на рынке, чем позволял изначальный капитал, и существенно увеличить прибыль, если цена ETH действительно вырастет. При маржинальной торговле и использовании кредитного плеча потенциал прибыли (а также убытков) стандартной сделки на 5% капитала увеличится пропорционально размеру кредитного плеча.

Кредитное плечо и его коэффициенты

Размер кредитного плеча выражается в виде коэффициента. Как правило, при торговле криптовалютой он составляет 5:1. Это означает, что за каждый собственный $1 трейдер может занять $4 на бирже, тем самым увеличив свою покупательную способность в пять раз. Рассмотрим пример с ETH: если у трейдера есть $1000 для торговли ETH, то без кредитного плеча он сможет приобрести ETH только на $1000. Однако если он воспользуется кредитным плечом 5:1, то биржа одолжит дополнительные $4000. В результате он сможет приобрести ETH на общую сумму 5000$, тем самым увеличив потенциальную прибыль.

Использование маржинальной торговли и кредитного плеча в рамках торговой стратегии

Хотя возможность повысить доход весьма привлекательна, маржинальная торговля не ограничивается одним поиском прибыли. Она также имеет и другие варианты применения, о которых стоит знать.

Шорт-позиции

Если ожидается, что конкретная криптовалюта вскоре столкнется с краткосрочным падением цены, трейдер может прибегнуть к маржинальной торговле, открыв шорт-позицию на эту криптовалюту или токен, чтобы получить дополнительную прибыль от снижения цены.

Хеджирование

Маржинальная торговля может использоваться для хеджирования криптовалютного портфеля. Хеджирование предполагает открытие позиции, которая противоположна текущим активам. Это позволит уменьшить убытки в случае, если волатильный криптовалютный рынок двинется в невыгодном направлении. Изучите наше руководство по дельта-нейтральным опционам, чтобы узнать больше о хеджировании.

Риски маржинальной торговли: обратная сторона кредитного плеча

Хотя использование кредитного плеча во время торговли криптовалютой может увеличить прибыль, оно также повышает убытки и торговые риски. Трейдер занимает средства у биржи для увеличения своей позиции, но если рынок двинется в невыгодном направлении и стоимость позиции опустится ниже определенного порога (известного как минимальная маржа), биржа запустит маржин-колл.

Маржин-колл в действии

Давайте рассмотрим пример с ETH. Трейдер купил ETH на сумму $5000 с кредитным плечом 5:1 (собственный капитал составил $1000) Теперь предположим, что цена ETH падает на 20%. Стоимость позиции ETH снизится до $4000. Если требуемый минимальный уровень маржи составляет 30%, то в этом случае позиция запустит маржин-колл, поскольку капитал в размере $1000 больше не соответствует требуемой минимальной марже в 30% (30% от 5000$ = 1500$).

Во избежание ликвидации потребуется внести дополнительные средства, чтобы снова достичь минимальных требований к марже. В противном случае часть активов будет ликвидирована для соответствия требуемой минимальной марже. Этот пример подчеркивает, как важно внимательно управлять рисками и не допускать ошибок во время торговли с кредитным плечом.

Советы по управлению волатильностью и снижению риска во время использования маржи

Криптовалютный рынок по своей природе волатилен, и торговля криптовалютами с кредитным плечом может быть особенно непредсказуемой, а потому крайне важно использовать стратегию управления рисками. Далее приведены полезные советы по сокращению рисков.

• Начните с малого: если вы новичок в маржинальной торговле, открывайте небольшие позиции с низким кредитным плечом. Так вы сможете приобрести опыт и изучить работу этого механизма, не рискуя значительным капиталом.

• Используйте ордера стоп-лосс (SLO): настройте SLO, чтобы автоматически закрыть позицию, если цена опустится ниже установленного уровня. Это поможет ограничить потенциальные убытки на волатильном рынке.

• Поддерживайте оптимальный коэффициент маржи: главное в маржинальной торговле — не переусердствовать. Сохраняйте баланс между текущей рыночной стоимостью и требуемой минимальной маржой. Это предоставит вам некоторое пространство для маневра, если рынок немного просядет.

• Держите эмоции под контролем: торговля с кредитным плечом может вызывать немало стресса, учитывая волатильность активов и капитал, которым трейдер рискует. Разработайте четкий торговый план и строго следуйте ему, избегая импульсивных решений, вызванных страхом или жадностью.

Стоит ли пробовать маржинальную торговлю?

Маржинальная торговля — это эффективный инструмент в руках опытных трейдеров, однако он не лишен своих рисков. Прежде, чем инвестировать средства, необходимо тщательно оценить свое положение. Вот как это делается:

Перед началом маржинальной торговли оцените свои навыки

Рынок крайне волатилен, поэтому для успешной маржинальной торговли важно уметь читать графики, выявлять тенденции и делать взвешенные прогнозы о движении цен. Без этих полезных навыков вы не сможете справиться с внезапной волатильностью. Сочетайте их с эффективными стратегиями управления рисками. Так вы сможете обезопасить себя во время использования кредитного плеча и не растеряетесь в условиях волатильности, которые нередко возникают во время маржинальной торговли.

Изучите принцип работы кредитного плеча и требования к марже на выбранной платформе

Перед началом торговли убедитесь, что вы хорошо разобрались в механизме работы кредитного плеча и маржинальной торговли. Недостаточно просто использовать кредитное плечо, соответствующее допустимому уровню риска. Также важно понимать условия ликвидации и объем активов, необходимых для поддержания аккаунта. Именно это позволит избежать случайных маржин-коллов из-за внезапной волатильности. Наконец, следует учитывать процентную ставку маржи, взимаемую с заемщика, и ее влияние на рост портфеля.

Заключение

В руках опытного трейдера маржинальная торговля может стать мощным инструментом, позволяющим увеличить прибыль и получить дополнительный доход. Однако не стоит недооценивать риски, связанные с маржин-коллами и ликвидацией торгового аккаунта. Маржинальная торговля и кредитное плечо имеют как преимущества, так и недостатки, а потому необходимо внимательно изучить принцип их работы, потенциальные риски и способы управления волатильностью. Углубляйте свои знания, следуйте принципам ответственной торговли и начинайте с малого — благодаря этим мерам вы сможете эффективно применять свои навыки, успешно торговать и увеличивать прибыль.

Хотите попробовать маржинальную торговлю криптовалютой? Узнайте больше о нашей паре BTC/USDT для маржинальной торговли на споте и попробуйте кредитное плечо уже сегодня.

Часто задаваемые вопросы о маржинальной торговле и использовании кредитного плеча

Что такое маржа?

Маржа — это первоначальный депозит из собственного капитала трейдера, необходимый для открытия торговой позиции с кредитным плечом. Он выражается в проценте от общей стоимости приобретаемого актива, который трейдеру необходимо внести авансом.

Можно ли потерять больше начального депозита при маржинальной торговле?

Потеря большей суммы, чем изначальный капитал, — это главный риск использования кредитного плеча. Если рынок движется в невыгодном направлении и позиция ликвидируется, трейдер рискует потерять всю начальную сумму и даже больше в зависимости от политики биржи.

Подходит ли маржинальная торговля новичкам?

Обычно новичкам не рекомендуется использовать маржинальную торговлю из-за присущих ей рисков. Для успешной работы на волатильных рынках необходимо глубокое понимание технического анализа, а также навыки управления рисками и умение держать эмоции под контролем. Новичкам стоит начать со спотовой торговли и изучения различных криптовалют, прежде чем использовать кредитное плечо.

Какие есть альтернативы маржинальной торговле?

Если вы не готовы идти на риски, связанные с маржинальной торговлей, то можете рассмотреть доступные альтернативы, такие как спотовая торговля, торговля фьючерсами и опционами. Делайте выбор на основе своих целей и предпочтений.

Что происходит во время маржин-колла при торговле криптовалютой?

Маржин-колл происходит, когда стоимость позиции с кредитным плечом опускается ниже определенного уровня, установленного биржей (требуемый минимальный уровень маржи). Это означает, что первоначального депозита уже недостаточно для покрытия займа.