Топ-5 країн Латинської Америки за рівнем поширення криптовалют у 2024 році

Криптовалюти й пов'язані з ними технології активно розвиваються в країнах Латинської Америки завдяки різним соціальним і економічним факторам. Цей регіон має широкі можливості для впровадження нових технологій, що зумовлено високою інфляцією, девальвацією місцевих валют і підприємницьким мисленням населення. Зараз ми спостерігаємо яскраві приклади того, як криптовалюти спрощують доступ до фінансів і змінюють традиційні системи. Учасники галузі також помітили ці перспективи.

За даними опитування Міжамериканського банку розвитку, з 2016 по 2022 рік кількість криптовалютних компаній у країнах Латинської Америки та Карибського басейну зросла вдвічі. У 2022 році в регіоні працювало 170 компаній, при цьому майже 100 з них штаб-квартири розташовувалися в Латинській Америці й країнах Карибського басейну.

І доки вся галузь дивиться на 2024 рік із оптимізмом щодо тривалого бичачого ринку, саме час проаналізувати країни, які сприяють масовому поширенню криптовалют.

Ознайомтеся з нашими дослідженнями п'яти провідних країн Латинської Америки у прийнятті криптовалюти. Список складено у випадковому порядку.

Бразилія

Динамічний ринок з найбільшим ВВП й ринком споживачів у Латинській Америці. У країні також активно розвиваються криптовалюти й технологія блокчейн. Бразилія посідає дев'яте місце в рейтингу 2023 року Global Crypto Adoption Index від Chainanalysis – найвище з усіх країн Латинської Америки. Широке поширення криптовалют та прагнення жителів Бразилії до використання технологій не залишилося не поміченим – наприкінці 2023 року OKX офіційно запустила в країні свою біржу та Web3-гаманець.

Що сприяє зростанню криптовалюти в Бразилії?

Багато хто вважає Бразилію новатором у світі криптовалют – місцева влада зробила позитивні кроки для розвитку криптовалютного середовища. У грудні 2022 року вийшов закон 14 478, за яким усі постачальники послуг віртуальних активів (VASP) у Бразилії мають отримати ліцензію федерального наглядового органу. У травні 2023 року центральний банк Бразилії оголосив про тестування цифрового реала як цифрової валюти центрального банку (CBDC), в якому братимуть участь 14 компаній, включаючи Microsoft і Visa.

Така підтримка криптовалюту зумовлена ​​конкретними соціально-економічними факторами. Так, 34 мільйони людей у ​​Бразилії не мають доступу до банківських послуг, а, за даними 2019 року, на близько 1% найбагатших людей припадає 28,3% доходів.

Дані Chainanalysis показують, що з липня 2022 по червень 2023 року обсяг торгових операцій користувачів і компаній склав близько $2 млрд, а в листопаді 2022 року досяг позначки близько $3 мільярдів. Крім того, з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року попит на Bitcoin серед бразильських трейдерів був вищим, ніж у їхніх аргентинських колег. Це говорить про високий інтерес навіть під час великого спаду.

Перспективи і складності

Стійкість бразильських трейдерів під час недавнього ведмежого ринку наголошує на їхній інтерес до криптовалют і впевненості в корисності цифрових активів. При цьому поінформованість про криптовалюти серед населення є відносно високою. Відповідно до опитування Consensys і YouGov, 59% респондентів із Бразилії заявили, що знають про криптовалюти. На сьогоднішній день криптовалютою володіє кожен п'ятий опитаний. З тих, хто чув про технологію, 46% відповіли, що в найближчі 12 місяців «імовірно» чи «точно» інвестуватимуть у криптовалюту.

Проте Бразилія стикається з поширеними труднощами подальшого впровадження криптовалюту. Законодавча структура все ще формується, а висока волатильність може негативно впливати на багатьох трейдерів і користувачів. Крім того, в країні працює надійна банківська й фінансово-технологічна інфраструктура, яка конкурує з новими рішеннями на базі блокчейну, що прагнуть вийти на ринок і залучити користувачів.

Аргентина

Аргентина, як і Бразилія, відіграє важливу роль у прийнятті криптовалют. Нещодавні політичні зміни викликали й інші зміни в країні. У середині 2022 року центральний банк Аргентини (BCRA) заборонив банкам надавати криптопослуги. Однак до грудня 2023 року нове керівництво країни схвалило BTC як офіційну валюту Аргентини ,, ратифікувавши його використання для офіційних контрактів.

Багато хто вважає, що такий радикальний зсув у політиці сприяє зростанню криптовалютного руху. Економічні труднощі у поєднанні з підтримкою уряду створили сприятливе середовище для подальшого поширення криптовалюти.

Що сприяє зростанню криптовалюти в Аргентині?

Двозначна інфляція й девальвація песо призвели до того, що багато аргентинців перевели свої кошти в криптовалюту. У 2023 році інфляція досягла неймовірних 211,4%. При цьому наприкінці 2023 року уряд оголосив про девальвацію песо більш ніж на 50% у рамках надзвичайних економічних реформ. Такі різкі кроки мають налагодити ситуацію в економіці Аргентини, але це змусило багатьох звернути увагу на криптовалюту як інвестиційний інструмент. Про це свідчить і ставлення населення до криптовалюти.

Morning Consultations у своєму опитуванні 2022 року з'ясував, що близько 60% респондентів в Аргентині «сильно» або «відносно» вірять у зростання Bitcoin та інших криптовалют протягом одного-двох років. Понад те, за даними Chainanalysis, за рік до липня 2023 року країна лідирувала в Латинській Америці за сукупним обсягом криптовалютних транзакцій – на неї припало близько $85,4 мільярда. Дані також показують, що більше третини (31%) цієї цифри відноситься до невеликих транзакцій стейблкоїнів, підтверджуючи гіпотезу про перехід у більш надійні активи.

Перспективи і складності

Сприятлива криптовалютна політика Аргентини може розглядатися як можливість подальшого розвитку. Повідомляється, що у 2024 році уряд готується розпочати регулювати роботу постачальників послуг криптовалюти, щоб залишити сірий список Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAFT). Нове законодавство не лише захистить користувачів, а й зможе залучити нових глобальних гравців.

Конкуренція породжує інновації, тому аргентинці зможуть отримати процвітаючий криптовалютний ринок із високою ліквідністю, безпекою й корисністю. OKX також не залишилася осторонь: у лютому 2024 року компанія вийшла на ринок Аргентини, запустивши найкращу у своєму класі біржу, Гаманець Web3 та P2P-торгівлю.

Чи може волатильність перешкодити подальшому поширенню криптовалюту? Цілком імовірно, що багато хто в Аргентині не захоче вкладати гроші в криптовалюти, розглядаючи їх як ще один непередбачуваний клас активів у конкуренції з більш усталеними варіантами – доларами США та золотом.

Колумбія

Історія криптовалют у Колумбії багато в чому відображає ситуацію в регіоні: великий ринок грошових переказів, який переходить на стейблкоїни, сильна девальвація валюти, що стимулює пошук нових інструментів інвестування, і відкрите ставлення уряду до криптовалюти. У результаті цих факторів країна займає 32 місце в рейтингу 2023 року Global Crypto Adoption Index від Chainanalysis.

За даними Chainanalysis, 74% усієї криптовалюти в Колумбії надходить через централізовані біржі, тому населення країни довіряє інфраструктурі й прагне торгувати стейблкоїнами та активами з високою ринковою капіталізацією.

Що сприяє зростанню криптовалюти в Колумбія?

Як і в Мексиці, зростання грошових переказів до Колумбії стимулювало поширення криптовалют і прискорило появу відповідної інфраструктури. За даними Trading Economics, у грудні 2023 року обсяг грошових переказів у Колумбії досяг $914,21 млн. Це сталося після запуску стейблкоїна колумбійського песо в серпні 2023 року в мережі Polygon, що дозволило людям і компаніям переказувати, оплачувати покупки, заробляти й накопичувати гроші за допомогою технології блокчейн.

Ситуацію ускладнює волатильність колумбійського песо. 2022 року його курс значно знизився через невизначеність щодо програми реформ президента Петро. Незабаром після цього песо відновився і зміцнився на початку 2023 року за ослабленням долара США. Подібна невизначеність підштовхнула багатьох до вибору криптовалют як інвестиційного інструмента.

Тим часом, президент Колумбії Густаво Петро активно налагоджував партнерські відносини для створення національної інфраструктури Web3. У листопаді 2023 року Петро зустрівся з експертами з блокчейну, щоб вивчити можливість модернізації білінгових процесів у системі охорони здоров'я. Президент також натякнув на можливість використання блокчейну в керуванні земельними реєстрами й видачі прав власності на землю. Така підтримка технології Web3 є гарною новиною для бірж і трейдерів, які сподіваються на подальше ухвалення цифрових активів.

Перспективи і складності

Дані говорять про те, що багато жителів Колумбії вже кілька років цікавляться криптовалютами, а отже, на шляху прийняття криптовалют країну чекають відносно невеликі складнощі, як емоційні, так і інфраструктурні. За даними опитування 2019 року, 80% колумбійців готові торгувати криптовалютами. Серед респондентів віком від 25 до 40 років 50% вже торгували або виявляли інтерес до торгівлі такими криптовалютами, як Bitcoin (79%) або Ether (ETH) (<3%).

Чи змінив ведмежий ринок 2022 ці плани? На думку декого, ні. Дані з місцевих бірж свідчать, що колумбійські трейдери змирилися з падінням цін у 2022 році, оскільки обсяг депозитів зріс у середині року. Якщо поєднати цю стійкість трейдерів із прогресом на шляху до офіційного регулювання простору, то криптовалютне майбутнє Колумбії виглядає багатообіцяюче.

Мексика

Мексика поряд з Аргентиною та Бразилією є однією з країн Латинської Америки, яка сприяє поширенню криптовалют у регіоні. Вона займає шістнадцяте місце у рейтингу 2023 Global Crypto Adoption Index від Chainanalysis. Цікаво, що згідно з тим самим рейтингом і опитуванням, шлях Мексики до ширшого впровадження криптовалют відрізняється від інших країн регіону. Докладніше про це нижче.

У перспективі сприятлива нормативно-правова база, що розвивається, а також низка ключових партнерств у сфері Web3 вказують на світле майбутнє криптовалют у Мексиці. За даними Statista, в останньому кварталі 2022 року понад 7 мільйонів людей у ​​країні володіли або торгували криптовалютою.

Що сприяє зростанню криптовалют у Мексиці?

Одним із основних факторів є ринок грошових переказів, найбільший серед усіх країн Латинської Америки. За даними Світового банку, у 2022 році країна посідала друге місце у світі за обсягом грошових переказів: $61 мільярд надійшов до Мексики від громадян, які працюють за кордоном. Між Мексикою й США існує великий коридор грошових переказів, і численні криптовалютні біржі скористалися цією можливістю, пропонуючи свої послуги переказу. Для багатьох саме грошові перекази можуть стати фактором ширшого застосування криптовалюти.

При цьому партнерства з відомими компаніями щодо впровадження технології блокчейн додатково відкривають доступ до сфери крипто. У 2023 році IBEX Mercado, постачальник платіжних послуг Bitcoin Lightning, оголосив про партнерство з великим мексиканським конгломератом Grupo Salinas та інтеграцію платежів Bitcoin Lightning для оплати рахунків за інтернет.

Загалом уряд Мексики позитивно сприйняв криптовалюти й технологію блокчейн, що відбивається у відносно розвиненому регулюванні. Мексика випустила закон про діяльність компаній, які пропонують купівлю, продаж, зберігання чи переказ віртуальних активів. Також було передбачено тестове середовище для компаній, «зацікавлених у тестуванні інноваційних технологій, а також відсутніх чи регульованих фінансових послуг, призначених лише для фінансових організацій».

Перспективи і складності

Зростання диджиталізації Мексики може відкрити нові можливості і для криптовалют. Звіт Мексиканської асоціації онлайн-продажів (Asociación Mexicana de Venta Online або AMVO) показав, що у 2022 році сектор електронної комерції в країні зріс на 23%. При цьому Мексика може похвалитися найвищими темпами зростання електронної комерції й цифрових платежів у світі. У середньостроковій та довгостроковій перспективі ці галузі готові до впровадження криптовалюти.

Як і в багатьох інших країнах, поширення криптовалюти в Мексиці може сповільнитися через необхідність дотримання суворих і не завжди очевидних правил відповідності нормативним вимогам. Однак ці «труднощі» зрештою повинні розглядатися як позитивний фактор, що забезпечує захист користувачів і цілісність сектора загалом.

Венесуела

Венесуела посіла перше місце серед усіх країн Латинської Америки щодо прийняття криптовалют у рейтингу 2020 Global Crypto Adoption Index від Coinanalysis. Таке стало можливим завдяки ролі цього інструменту у пом'якшенні економічної та політичної нестабільності. Ці фактори зберігаються і сьогодні, і за минулі роки у криптовалютній екосистемі країни відбулися важливі зміни як позитивні, так і неоднозначні.

Поточна ситуація у Венесуелі змушує задуматися, чи є нинішня криптоекосистема країни стійкою. І як стабільніший політичний та економічний клімат вплине на прийняття криптовалют у країні?

Що сприяє зростанню криптовалюти у Венесулі?

Прийняття криптовалют у Венесуелі багато в чому зумовлене звичними факторами: ринком грошових переказів, що швидко зростає, гіперінфляцією, яка в 2023 році досягла 193%, і місцевою валютою, що знецінюється. Однак тут ситуація ускладнюється політичною нестабільністю.

У 2017 році адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти нафтової промисловості Венесуели. Наприкінці 2023 року обмеження було знято, проте економічні збитки побічно сприяли зростанню криптовалют, хоч і з деякими труднощами. Керівництво країни намагалося обійти санкції, торгуючи у криптовалюті та рублях замість доларів США. У лютому 2018 року уряд також запустив національну цифрову валюту Petro, щоб підтримати болівар, що слабшає. Проєкт був скасований через п'ять років, але за свій короткий термін існування Petro допомогла познайомити венесуельців із цифровими активами, їхньою корисністю й процесом торгівлі. Так, у 2022 році венесуельці отримали в криптовалюті $37,4 мільярда, що на 32% більше, ніж у 2021-му.

Більш того, в червні 2023 року один з найбільших готелів країни, Hotel Eurobuilding у Каракасі, почав приймати до оплати біткоїни та альткоїни, перейнявши досвід гігантів фастфуду Pizza Hut і Burger King.

Перспективи і складності

Населення Венесуели сприймає криптовалюту як засіб захисту від інфляції, що росте, і спосіб зберегти свої заощадження. При цьому, за даними Chainanalysis за 2023 рік, 92,5% криптоактивності в країні відбувається через централізовані біржі. Все це говорить про те, що в країні є готовність і необхідна інфраструктура для подальшого розвитку криптовалюту. Перешкодити цьому може лише політична воля. Дехто стверджує, що це вже сталося.

Незважаючи на те, що Венесуела стала однією з перших країн Латинської Америки, яка створила у 2018 році орган з контролю за криптовалютами під назвою Sunacrip, у вересні 2023 року його було закрито на «реорганізацію». Очікувалося, що він відновить роботу у березні 2024 року, проте корупційний скандал у минулому Sunacrip може завдати непоправної шкоди цій сфері.

А як щодо Сальвадора?

Ви будете праві, якщо поставите питання, чому до цього списку не увійшов Bitcoin-максималіст Сальвадор. Керівництво цієї країни не має собі рівних у прагненні вбудувати Bitcoin у фінансову систему. Сальвадор став першою країною, яка затвердила BTC як законний платіжний засіб у 2021 році. Тоді ж з'явився гаманець Chivo, який дозволив здійснювати платежі, відправляти гроші, виводити й вносити кошти як у доларах США, так і у біткоїнах. Проте схоже, що президент Сальвадора Найіб Букеле був найбільшим прихильником Bitcoin у політичних колах: він бачив вирішення проблеми фінансової доступності, дешевих грошових переказів і ефективних платежів.

Які ж справи з поширенням криптовалют у країні? Незважаючи на безліч стимулів, у 2023 році лише 12% населення хоча б раз використали Bitcoin для купівлі товарів та послуг. Згідно з дослідженням з того ж джерела, це на 50% менше, ніж роком раніше.

Чому криптовалюти не прижилися у Сальвадорі? По-перше, попит послаблюється домінуванням долара США, який став законним платіжним засобом у 2001 році та широко поширений. Відносна стабільність цієї валюти зменшила потребу у криптовалютах як засобі захисту від інфляції та девальвації. По-друге, Bitcoin, схоже, мало хто довіряє. Опитування від 2021 року показало, що понад 75% жителів вважають ухвалення BTC «не дуже розумним» або «зовсім не розумним».

Незважаючи на те, що мрія про Bitcoin у країні поки не реалізована, всебічна підтримка цифрових активів з боку уряду робить Сальвадор важливою юрисдикцією криптовалют у Латинській Америці.

Висновок

Для багатьох жителів Латинської Америки криптовалюти – це водночас безцінний інструмент для збереження фінансів, і альтернатива традиційним фінансовим системам. Рівень знань про криптовалюти високий: населення розглядає їх як захист від інфляції та засоби збереження важко зароблених грошей. При цьому уряди активно застосовують технологію Web3 для підвищення ефективності, запобігання шахрайству й забезпечення стабільності.

Кожна з країн Латинської Америки унікальна за рівнем ухвалення криптовалют і розвитком цього ринку. І хоча попереду, безсумнівно, чекають труднощі, сектор має все необхідне для подальшого зростання.