Niezbędny przewodnik po handlu instrumentami pochodnymi

Czym jest handel instrumentami pochodnymi?

Handel instrumentami pochodnymi odnosi się do umowy między kupującym a sprzedającym na handel określonym aktywem po określonej cenie i ilości w określonym czasie w przyszłości. Mówiąc dokładniej, handel instrumentami pochodnymi w krypto odnosi się do handlu kontraktami futures opartych na aktywach kryptowalutowych, takich jak kontrakty expiry czy kontrakty perpetual futures.

Traderzy mogą zarabiać na rosnących cenach aktywów kryptowalutowych poprzez kupowanie lub „zajmowanie pozycji długiej”, lub na spadkach cen aktywów kryptowalutowych poprzez sprzedaż lub „zajmowanie pozycji krótkiej”.

Jakie są rodzaje zleceń i kiedy należy nimi handlować?

W handlu instrumentami pochodnymi istnieją dwa główne rodzaje pozycji: długie (bycze) i krótkie (niedźwiedzie).

W połączeniu odpowiednio z kupnem i sprzedażą, kierunki handlu dla pozycji otwarcia i zamknięcia są połączone.

Otwieranie pozycji obejmuje: „Zakup”, aby otworzyć pozycję długą i „Sprzedaż”, aby otworzyć pozycję krótką.

Zamykanie pozycji obejmuje: „Sprzedaż”, aby zamknąć pozycję długą i „Zakup”, aby zamknąć pozycję krótką.

Jeśli nie masz żadnej pozycji i przewidujesz, że cena tokena bazowego wzrośnie, możesz wybrać opcję zakupu, aby otworzyć pozycję długą.

Wówczas masz już pozycję długą. Jeśli przewidujesz, że cena tokena bazowego spadnie, możesz wybrać opcję sprzedaży, aby zamknąć pozycję długą.

Jakie są typowe pola podczas składania zlecenia?

Produkty handlowe: perpetual, expiry

• Kontrakty perpetual futures: Kontrakty perpetual futures są automatycznie rolowane przed datą ich wygaśnięcia.

• Kontrakty expiry futures: Kontrakty expiry futures mają ustalony okres rozliczeniowy, którym może być bieżący tydzień, następny tydzień, bieżący miesiąc, bieżący kwartał i drugi kwartał.

Jednostka kontraktu: Z zabezpieczeniem w USDC/USDT, z zabezpieczeniem w innej kryptowalucie

• Z zabezpieczeniem w kryptowalucie: znane również jako kontrakt reverse. Jednostką wyceny jest USD, a walutą używaną jako aktywa zabezpieczające i do obliczania zysków i strat jest kryptowaluta (taka jak BTC, ETH itp.). Użytkownicy muszą posiadać odpowiednią kryptowalutę bazową, aby uczestniczyć w tego typu transakcji (np. Kontrakt perpetual z zabezpieczeniem w BTC), co oznacza, że użytkownik musi posiadać BTC jako aktywa zabezpieczające.

• Z zabezpieczeniem w USDC/USDT: Znane również jako kontrakt forward, jednostką wyceny jest USDT, a walutą używaną jako aktywa zabezpieczające i do obliczania zysków i strat jest USDT. Aby wziąć udział w handlu różnymi rodzajami kontraktów, użytkownicy muszą jedynie posiadać USDT.

Tryb pozycji: cross margin, isolated margin

• Cross margin: W trybie cross margin całe dostępne saldo na koncie zostanie wykorzystane jako depozyt zabezpieczający pozycję.

• Isolated margin: W trybie isolated margin depozyt zabezpieczający zablokowany podczas składania początkowego zlecenia jest maksymalną stratą dla tej pozycji.

Kierunek

• Otwórz pozycję długą, otwórz pozycję krótką.

Dźwignia

• Im wyższy wskaźnik dźwigni, tym wyższy możliwy zwrot i większe ryzyko.

Rodzaje zleceń

• Zlecenie z limitem: Zlecenie z limitem oznacza, że użytkownik określa wartość zlecenia i najwyższą akceptowalną cenę kupna lub najniższą cenę sprzedaży. Gdy cena rynkowa spełnia oczekiwania użytkownika, system zrealizuje transakcję po najlepszej cenie w ograniczonym przedziale cenowym.

• Zlecenie rynkowe: Zlecenie rynkowe odnosi się do natychmiastowego wykonania przez użytkownika kupna lub sprzedaży po najlepszej cenie na bieżącym rynku, aby osiągnąć cel szybkiej transakcji.

Kwota

• Możesz wybrać jednostkę kwoty zlecenia jako jednostkę kontraktu, bieżący token lub USDT.

• Jeśli na koncie handlowym nie ma wystarczającej ilości USDT, nie będzie można złożyć zlecenia z powodu niewystarczającego salda. Możesz złożyć zlecenie, dostosowując dźwignię lub wpłacając więcej USDT na konto handlowe.